【临淄区2020直接融资计划】
首次定融募集
地级市淄博政信！9.5%！AA债项主体、AA+担保

规模：2亿
期限：24个月/半年付息
预期：
10-30-50-100-300万
8.5%、8.8%、9.0%、9.3%、9.5%
资金用途：临淄经济技术开发区智能制造产业园项目建设
【风控及亮点】
自营收入;
其它金融机构贷款、发债;
担保方差额补足
【发行方】
淄博市临淄区公有资产经营有限公司（临淄公有），实际控制人临淄区国有资产管理局，是淄博市临淄区唯一公开发债主体公司，评级AA；总资产为180亿元；
【担保方】
担保人淄博市临淄区九合财金控股有限公司为临淄区区属国有企业，股东为区政府国有资产监督管理局，2018年，九合金控公司资产总额超过289亿元，其中净资产109亿元，全年实现营业收入超19亿元，净利润实现2.3亿元。

    信用预评级为AA+。

    
【淄博市】地级市，GDP超5000亿元，2018年公共预算收入385亿元，经济财政实力较强。

    淄博市政府负债率较低，在山东省17个地级市中排名倒数第三。

    
【临淄区】全国综合实力百强区，GDP近千亿元，2018年公共预算收入超80亿元，政府负债率仅为5%；临淄区综合实力靠前，在山东省仅次于济南及青岛的部分区。

    临淄为齐国故都，世界足球起源地，国家历史文化名城。

    辖区内拥有蓝帆医疗、齐翔腾达、三维工程、齐峰新材、英科医疗等多家上市公司，产业发达。

山东聊城市莘县市政债权转让计划

产品亮点

山东莘县首款政信+政府控股融资+政府平台担保+4.57亿土地抵押+6.3亿应收账款质押！

产品期限: 

12、24个月

派息方式: 

自然季度付息

融资规模: 

3亿

12月收益：

 10万 8.8%；50万 9.0%；100万 9.2%；300万 9.5%

24月收益:

 10万 9.0%；50万 9.2%；100万 9.4%；300万 9.7%

【资金投向】

用于莘县“棚改二期”安置房工程建设。

    

【融资方】

莘县城市开发建设发展有限公司

【担保方】

山东莘州投资集团有限公司

【还款来源】

1、融资主体莘县城市开发建设发展有限公司营业性收入；

2、市政道路建设项目为政府统筹安排资金的项目，财政局、国资委统一调配本次募集资金使用和还款；

3、担保方山东莘州投资集团有限公司营业性收入。

    

4、抵质押物处置收入。

    

【风控措施】

1、不动产抵押：167426.1㎡科教用地，总价值33100万元；27840.5㎡商服用地，总价值12600万元；合计总价值45700万元，抵押率65.6%；

2、应收账款押质：发行方将其持有的对莘县东发地物流有限公司的6.3亿元应收账款质押，并在天津金融资产交易所挂牌登记，中登网质押登记，保障本期债权计划本息优先偿付；

3、莘县最大政府平台担保：山东莘州投资集团有限公司对本次债权计划提供不可撤销的连带责任担保，出具董事会决议、签订担保函；

4、资金账户监管：中国农业银行股份有限公司莘县支行设立资金监管账户，偿债资金专户，预留印鉴，并签署监管协议，保障本期债权计划本息安全；

5、政府出具支持性文件：市政道路建设项目，莘县出具支持性文件支持项目的建设和发展。

    

【募集账号】

【户    名】：莘县城市开发建设发展有限公司

【账    号】：1582 6101 0400 1906 7

【开户行】：中国农业银行莘县支行

【备    注】：XXX认购莘县城建X年期XXX万

标签： 临淄区2020直接融资计划